【本当に分かるシリーズ】家計とNISA編

― NISA・年金・家計、未来のお金を“見える化” ― こんな方におすすめ •NISAやiDeCoを始めたけど、このままで大丈夫か不安 •公的年金が将来どのくらい受け取れるか知りたい •老後資金や教育費など「将来必要なお金」が気になる •家計の収支が黒字なのか赤字なのか、よく分からない •専門家に一度トータルで点検してもらいたい ⸻ 📌 コンサルティングの流れ 1️⃣ 資産運用の整理（NISA・iDeCo） 　現在の運用内容や積立額をチェック。 2️⃣ 家計の収支診断 　黒字・トントン・赤字を判断し、改善ポイントを発見。 3️⃣ 公的年金の確認 　ねんきん定期便や年金ネットを活用し、受給見込額を確認。 4️⃣ 将来必要資金のシミュレーション 　教育・住宅・老後などライフイベントを見える化。 　さらに「お金の余命診断」で、今の生活を続けた場合に何歳まで安心できるか確認。 5️⃣ 総合チェック：資産運用＋年金＋家計 　現状のままで将来必要なお金に届くのかを検証。 6️⃣ アクションプランの提案 　現状維持か、見直しか。あなたに合った最適なプランを提示。 ⸻ 💡 受けられるメリット •公的年金とNISA・iDeCoを合わせて将来資金を確認できる •家計の収支を数値化して「安心ゾーン」がわかる •足りる・足りないが明確になり、対策が立てやすい •無理なく続けられる資産形成と家計改善を同時に実現

約120分