FP各種相談(相談内容が複数ある方はこちらです。)

・保険 ・資産運用 ・教育費積立 ・ライフプラン作成 など。それ以外も含めたマネー相談をしたい方はこちらをご選択下さい。 【当事務所の収益について】 ・相談料は頂いておりません。 ・各実行支援(保険見直し・資産運用)の際のコミッション ・継続相談に関わるシステム関係費用が毎月発生致します。 (当事務所併設のサービス利用によって変動します。) ■FP相談の流れ ①ヒヤリング ○お困り事の他、やりたい事聞かせてください。 ・FPと悩みや希望を話し合います。なにをどうしたいのかをFPと一緒に考え、夢や目標を具体的にしていきます。 ②現状把握 ○現実を見るのは怖い。でもとても大事な事です。 ・FPが家計について確認します。家族構成、収入や支出、預金・資産、ローン、保険などの現状をFPが確認します。 ③分析・評価 ○叶えたい未来についてシミュレーションします。 ・FPが家計の状況をチェックします。現状でムダや無理がないか、このままの家計で夢や目標が叶えられるかどうかを 専門家の視点で検証します。 ④プラン作成 ○FPとベストなプランを作ります。 ・改善策などを具体的に織り込んだファイナンシャル・プランをFPがご提案し、相談者がFPと話し合いながら、ベストなプランを決定します。 ⑤実行支援 ○可能な限り手続きなどもFPがサポートします。 ・改善策を実行するにあたり、各種手続きや各分野の専門家への案内などのアドバイスも必要に応じて行います。 ⑥定期点検 ○プランは変化するものです。その都度プランを見直ししましょう。

約120分